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应用介绍

软件介绍

《人寿保险代理管理系统》主要提供了保险代理系统的基本信息设置（寿险名称、寿险附加险、邀费方式、邀费期间）、团队管理（团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态）、保单管理（寿险录入）、资料管理（寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询）、理赔管理（理赔录入、理赔查询、理赔统计）、保费管理（保费按归口部门统计、保费按经办人统计、寿险交费、寿险交费统计）、自动提示（生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读）、其它应用（事务安排、广播信息）以上功能。

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功能介绍

一、提醒功能：主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！1.客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为“生日提醒”的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。2.保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为“保单到期提醒”的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。3.事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为“事务提示”的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。4.公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为“公告信息”的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

二、调用计算器功能：单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器即可打开Windows系统内部的计算器窗口！

三、输入功能：1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

四、报表功能：1、基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。2、团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。3、保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。4、客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。6、保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。7、保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表！

五、统计功能：理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。寿险统计：分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。

六、打印功能：以上报表功能中的所有报表均能打印（仅限注册用户）。

七、安全功能：进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。

八、备份功能：可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并可对备份的数据进行多项操作。

人寿保险代理管理系统是一款非常专业的人寿保险代理多功能辅助软件。这款人寿保险代理管理系统功能强大，支持保单管理、资料管理、理赔管理、自动提示等功能设置，提高管理效率。有需要的欢迎下载！

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用户评论

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2025/09/01 09:01更新

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